近年來(lái)中國(guó)PTA裝置投產(chǎn)集中，產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的同時(shí)下游聚酯產(chǎn)能增長(zhǎng)卻有所放緩，PTA出口就顯得尤為重要。而隨著海外產(chǎn)能逐漸擴(kuò)張，PTA出口也受到了一定挑戰(zhàn)。

PTA出口份額擴(kuò)大

現(xiàn)階段，海外市場(chǎng)PTA新裝置投產(chǎn)處于空窗期，且部分裝置因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力不足而陸續(xù)退出市場(chǎng)，中國(guó)PTA出口份額逐漸擴(kuò)大。

以2024年9月為例，9月中國(guó)PTA出口量為38.07萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)31.27%，出口地區(qū)仍以亞洲周邊地區(qū)為主。其中印度為本月PTA出口的首要地區(qū)，出口PTA9.76萬(wàn)噸，占比25.65%；土耳其和阿曼出口量分列二三位，出口量分別為7.97萬(wàn)噸和4.60萬(wàn)噸，分別占比20.95%和12.08%；其次為越南3.77萬(wàn)噸、埃及3.00萬(wàn)噸，分列第四、五位，占比分別在9.90%和7.88%。

土耳其150萬(wàn)噸PTA裝置預(yù)計(jì)年底投產(chǎn)

由于土耳其PTA所需基本上靠進(jìn)口，近年來(lái)隨著聚酯投產(chǎn)，土耳其進(jìn)口量逐漸提升，年進(jìn)口量從2020年92.76萬(wàn)噸上漲至2023年160萬(wàn)噸，月均進(jìn)口量從7.73萬(wàn)噸上升至13.36萬(wàn)噸。

根據(jù)安迅思公司的供需數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年土耳其約79%的PTA進(jìn)口來(lái)自亞洲，最大份額來(lái)自韓國(guó)，占總進(jìn)口的40%。

2024年1-8月土耳其PTA累計(jì)進(jìn)口量在119萬(wàn)噸，月均進(jìn)口量在14.9萬(wàn)噸附近，月均進(jìn)口量繼續(xù)提升。

從土耳其的進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，近兩年主要的進(jìn)口來(lái)源地依然是中國(guó)和韓國(guó),兩者占比占總進(jìn)口量的84~87%，其次從馬來(lái)西亞、比利時(shí)，西班牙，波蘭等歐洲國(guó)家，此外進(jìn)口少量墨西哥貨源。從近兩年的進(jìn)口對(duì)比來(lái)看，去年土耳其從葡萄牙進(jìn)口4.3萬(wàn)噸，今年基本上沒(méi)有，主要系Indorama關(guān)停其在葡萄牙的75萬(wàn)噸PTA裝置所致。

后期隨著SASA150萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)，按照正常運(yùn)行計(jì)算，該裝置月產(chǎn)預(yù)計(jì)在12萬(wàn)噸上下，如果按照今年14.9萬(wàn)噸的月進(jìn)口需求核算，理論缺口在3萬(wàn)噸附近，不過(guò)明年SASA還有一套瓶片裝置計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)PTA缺口在5~6萬(wàn)噸附近，屆時(shí)對(duì)韓國(guó)和中國(guó)的出口沖擊影響較大。于此同時(shí)，明年中國(guó)PTA裝置投產(chǎn)較為集中，除了內(nèi)需消化外，出口仍是供應(yīng)商銷(xiāo)貨途徑，而相對(duì)而言國(guó)內(nèi)PTA裝置一體化和規(guī)�；瘍�(yōu)勢(shì)明顯，而在短期內(nèi)海外新增聚酯較為有限，海外一些老裝置也面臨PTA外溢的壓力，不排除后續(xù)部分競(jìng)爭(zhēng)力弱的裝置長(zhǎng)停。

重要的聚酯出口市場(chǎng)

土耳其擁有較完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，憑借優(yōu)越的地理位置，成為歐洲最大的紡織品服裝供應(yīng)國(guó)之一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中占據(jù)較大的位置。

土耳其作為PET的凈進(jìn)口國(guó)家，每年自中國(guó)進(jìn)口瓶級(jí)PET數(shù)量在逐年增多，其中2022年自中國(guó)進(jìn)口瓶級(jí)PET總量高達(dá)17.89萬(wàn)噸，較2021年的5.28萬(wàn)噸增長(zhǎng)了兩倍之多，出口金額為19645萬(wàn)美元，在我國(guó)瓶級(jí)PET出口國(guó)家中占據(jù)第三位，占比達(dá)4%。另外2022年按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)對(duì)土耳其出口纖維級(jí)PET量為6.65萬(wàn)噸，占總出口量的8.74%；中國(guó)對(duì)土耳其出口滌綸短纖量為3.7萬(wàn)噸，占總出口量的3.8%；中國(guó)對(duì)土耳其出口滌綸長(zhǎng)絲量為26.9萬(wàn)噸，占總出口量的8.1%。

編后語(yǔ)：隨著我國(guó)紡織產(chǎn)能快速對(duì)外轉(zhuǎn)移，當(dāng)海外織造產(chǎn)能發(fā)展到一定階段時(shí)，必然會(huì)尋求向上游聚酯產(chǎn)業(yè)突破，影響國(guó)內(nèi)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的出口，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律所帶來(lái)的必然結(jié)果。