1、鄭棉震蕩走弱
上周，受宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)偏空及產(chǎn)業(yè)供強需弱影響，鄭棉震蕩走弱。國內現(xiàn)貨棉價受外盤帶動短暫反彈后因宏觀氛圍弱、下游旺季啟動跡象有限及新年度增產(chǎn)預期保持弱勢下行。8月16日，國內棉花3128B價格指數(shù)為14720元/噸，較上周下跌10元，跌幅為0.07%；鄭棉主力合約結算價為13415元/噸，較上周下跌30元，跌幅為0.22%。
2、國際棉價弱勢震蕩
上周，國際棉花市場呈弱勢震蕩走勢，周初受經(jīng)濟數(shù)據(jù)好轉及USDA下調美棉產(chǎn)量數(shù)據(jù)短暫提振，但美棉優(yōu)良率提升、出口平平及外圍市場下行限制反彈空間。美棉簽約環(huán)比增加，全美旱情范圍略有增加，但需求持續(xù)疲弱仍給國際棉價造成一定的壓力。8月16日，ICE棉花主力合約價格為67.24美分/磅，較上周下跌1.14美分，跌幅為1.67%。
3、滌綸短纖價格弱勢運行
上周，滌綸短纖維持弱勢運行，供應收窄庫存抬升，終端開機率走低，滌綸短纖價格主要跟隨原料成本波動。8月16日，滌綸短纖價格為7500元/噸，較上周上漲30元，漲幅為0.40%。
4、粘膠短纖市場平穩(wěn)
上周，粘膠短纖市場繼續(xù)保持穩(wěn)定，成本支撐尚可，下游按需采購。8月16日，粘膠短纖價格為13400元/噸，價格與上周保持不變。
5、紡織市場：紡企對“金九銀十”信心不足
上周，旺季信號不明顯，紗線價格持續(xù)下跌，棉紗期貨跟隨鄭棉下跌，紗廠即期生產(chǎn)利潤略有好轉，但整體成交轉好有限，紡企對“金九銀十”信心不足。8月16日，人棉30S價格為17200元/噸，價格與上周保持不變；全棉32S價格為21630元/噸，較上周下跌240元，跌幅為1.10%；滌綸32S價格為11900元/噸，較上周下跌100元，跌幅為0.83%。6、后市展望
從宏觀層面來看，上周海外經(jīng)濟數(shù)據(jù)走強，有助于緩解市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂。但國內多項促經(jīng)濟發(fā)展政策效果釋放仍需時間，如果沒有較為明顯的利好事件，市場短期內仍將承壓。
從產(chǎn)業(yè)層面來看，USDA調減美棉產(chǎn)量以及美棉產(chǎn)區(qū)天氣擾動預計將對近期棉價有一定的支撐作用，但美棉出口需求持續(xù)偏弱使支撐作用有限。國內新棉產(chǎn)量仍維持豐產(chǎn)預期，加上目前旺季啟動不明顯，國內棉花價格仍缺乏上行動能，仍需關注旺季實際需求回暖程度以及新棉收購動態(tài)。
二、行業(yè)運行情況
1、8月初全國棉花工業(yè)庫存約72.9萬噸，企業(yè)紗布庫存環(huán)比增加
據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調查數(shù)據(jù)，截至2024年8月初，被抽樣調查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為33.7天（含到港進口棉數(shù)量），環(huán)比減少0.6天，同比增加8.6天，比近五年（即2018-2023年，扣除2020年，下同）同期平均水平增加1.8天。推算全國棉花工業(yè)庫存約72.9萬噸，環(huán)比減少1.8%，同比增加37.5%，比近五年同期平均水平增加3.7%。此外，被抽樣調查企業(yè)紗的庫存為32天銷售量，環(huán)比增加0.6天，同比增加7.3天，比近五年同期平均水平增加7.7天。被抽樣調查企業(yè)布的庫存為庫存為38.4天銷售量，環(huán)比增加0.3天，同比減少5.6天，比近五年同期平均水平減少8.0天。
2、USDA8月供需報告：全球棉花產(chǎn)量與期末庫存大幅度調減
據(jù)美國農業(yè)部發(fā)布的8月份全球棉花供需預測報告，2024/25年度，全球棉花產(chǎn)量預估為2561.2萬噸，環(huán)比減少55.6萬噸，同比增加3.57%，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量調整為2472.9萬噸；2024/25年度，全球棉花消費量預估為2530.2萬噸，環(huán)比減少21.4萬噸，同比增加3.43%，2023/24年度全球棉花消費量調整為2446.2萬噸；2024/25年度，全球棉花期末庫存預估為1689.7萬噸，環(huán)比減少109.3萬噸，同比增加2.42%，2023/24年度全球棉花棉花期末庫存調整為1649.8萬噸�！ �
3、全國主流地區(qū)紡企開機負荷環(huán)比下降0.3%
據(jù)Mysteel農產(chǎn)品監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至8月16日，全國主流地區(qū)紡企開機負荷為67.2%，環(huán)比下降0.3%。上周下游市場成交較為清淡，氣氛不佳。純棉紗市場采購心態(tài)依然謹慎。紡企即期利潤繼續(xù)好轉，虧損減少。
4、棉紡織企業(yè)紗、布產(chǎn)銷率同比提高
據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調查數(shù)據(jù)，截至2024年8月初，被抽樣調查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為95.9%，環(huán)比提高3.3個百分點，同比提高5.8個百分點，比近五年同期平均水平提高3.6個百分點。被抽樣調查企業(yè)布的產(chǎn)銷率為97.6%，環(huán)比提高7.4個百分點，同比提高1.7個百分點，比近五年同期平均水平提高7.4個百分點。
5、紗布市場觀望氣氛濃郁，外銷訂單表現(xiàn)好于內需
據(jù)廣東、江浙、山東等地部分棉紡織企業(yè)/棉紗貿易商反饋，雖然7月下旬以來沿海地區(qū)床上用品、家紡及勞保用品、牛仔等內銷訂單出現(xiàn)回暖跡象，各方對“金九銀十”有所期待，一些織布、面料及服裝企業(yè)詢價/打樣熱情升高，但截至目前，訂單仍沒有落地，整個終端消費市場觀望氣氛仍然濃重；而棉紗外銷訂單的表現(xiàn)繼續(xù)好于內需，尤其采用美棉、巴西棉、澳棉及其它產(chǎn)地棉花配棉的國產(chǎn)紗，訂貨、出貨情況要明顯強于新疆紗、內地紗。雖然“金九銀十”的產(chǎn)銷旺季即將到來，但新增內銷訂單表現(xiàn)疲軟。
6、7月服裝、鞋帽、針紡織品類零售額同比下降5.2%
據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，7月份，我國社會消費品零售總額37757億元，同比增長2.7%。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類零售額936億元，同比下降5.2%。1-7月份，社會消費品零售總額273726億元，同比增長3.5%。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類零售額8033億元，增長0.5%。
7、7月紡織業(yè)增加值同比增長5.9%
據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，7月份，我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.1%；其中，紡織業(yè)增加值同比增長5.9%。1-7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.9%；其中，紡織業(yè)增加值同比增長5.4%。
三、行業(yè)動態(tài)與政策
1、65萬錠智能紡紗工業(yè)園項目簽約新疆
8月3日，新疆·阿克蘇地區(qū)--粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)合作對接會在廣州白云國際會議中心舉行。對接會現(xiàn)場，針對新和縣65萬錠智能紡紗工業(yè)園項目、阿瓦提縣450臺噴氣織機項目、阿克蘇紡織工業(yè)城200臺大圓機項目等進行合作簽約儀式。新疆·阿克蘇地區(qū)商務局黨組書記侯明平表示，2023年阿克蘇地區(qū)實現(xiàn)地方生產(chǎn)總值1876.52億元，經(jīng)濟體量位居南疆第一、全疆前列，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。
2、總投資1.2億元！新疆一鳴紡織年產(chǎn)3000萬米坯布項目投產(chǎn)
8月8日，新疆一鳴紡織有限公司舉行投產(chǎn)運行儀式，標志著新疆疏附縣紡織服裝產(chǎn)業(yè)將進一步壯大。據(jù)了解，新疆一鳴紡織有限公司總投資1.2億元，年產(chǎn)量可達3000萬米坯布。在疏附縣各部門的大力支持下，該企業(yè)從簽訂合同到進場裝修、到設備的安裝調試再到投產(chǎn)，僅僅只用了100天的時間，刷新了項目推進的“疏附速度”。新疆一鳴紡織有限公司主要以生產(chǎn)坯布為主，出口到非洲和東南亞地區(qū)。該企業(yè)的投產(chǎn)將進一步加快疏附縣紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動當?shù)馗喔挥鄤趧恿蜆I(yè)。
3、總投資30億元！化纖巨頭桐昆集團開建年產(chǎn)7億米印染面料項目
近日，桐昆集團在江蘇沭陽宣布了一項重大投資計劃，總投資額達30億元，用于建設年產(chǎn)7億米印染面料的項目。該項目作為桐昆恒陽化纖的產(chǎn)業(yè)鏈配套，全面建成后，將具備年產(chǎn)3億米服裝面料和4億米家紡面料的生產(chǎn)能力。目前，4號車間已建成并配備了綠色智能生產(chǎn)設備，預計8月份部分投產(chǎn)，初期年產(chǎn)能可達1.5億米滌綸染色面料。此外，恒陽化纖負責人透露，印染及短纖項目也在今年啟動建設，全面建成后將形成年產(chǎn)240萬噸新型功能纖維、90萬噸功能性DTY纖維、25萬噸高端面料坯布及10億米綠色紡織面料的生產(chǎn)規(guī)模，預計年產(chǎn)值可達300億元。
4、填補新疆差別化纖維的空白！年產(chǎn)10萬噸聚酯項目將落地巴州
8月13日，新疆庫爾勒上庫高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)與巴州金捷盛新材料科技有限公司舉行簽約儀式，雙方簽訂年產(chǎn)10萬噸聚酯PET切片、POY長絲、FDY長絲、DTY彈絲項目投資協(xié)議。在項目竣工驗收并正式投產(chǎn)后，預計每天將生產(chǎn)300噸POY長絲、FDY全牽伸絲、DTY低彈絲，全年將實現(xiàn)銷售額12億元，企業(yè)凈利潤可達2億元，將填補新疆差別化纖維的空白，改變新疆棉紡織原料單一性，實現(xiàn)棉滌混織多元化，促進江浙地區(qū)紡織下游企業(yè)入駐庫爾勒上庫高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，形成東西部互補優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應，推動巴州紡織產(chǎn)業(yè)向下游高端延伸。
5、邵陽紡機申請的四項發(fā)明專利獲國家知識產(chǎn)權局正式授權
近日，恒天集團所屬邵陽紡織機械有限責任公司申請的四項發(fā)明專利“一種高強高模維尼綸纖維紡絲組件”“一種萃取機分層面溢流系統(tǒng)”“一種紡織布料除濕烘燥裝置”“一種新型掉布報警裝置及其染色機”成功獲得國家知識產(chǎn)權局正式授權。
6、魏橋創(chuàng)業(yè)與中國聯(lián)通簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議
近日，在2024中國聯(lián)通合作伙伴大會上，中國聯(lián)通與山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，這標志著雙方將在更高層次、更寬領域、更高水平上開展全面合作。中國聯(lián)通政企客戶事業(yè)群副總裁梁鵬、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團信息中心馬法紅主任代表雙方簽約。下一步，雙方將在紡織制造、高端鋁加工等行業(yè)，進一步加強在人工智能、工業(yè)制造大模型等領域的深入合作，不斷助力企業(yè)數(shù)字化轉型。
7、新疆又簽新項目，助推紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展
8月15日，新疆和田地區(qū)與廣東紗纖億信息科技股份有限公司就服裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營平臺項目舉行簽約儀式。根據(jù)《合作框架協(xié)議》，廣東紗纖億公司將在新疆和田落地“新疆紗纖億產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司”和“和田經(jīng)綸服飾有限公司”項目，在和田打造集智慧供應鏈、商務平臺、信息科技、資訊投研于一體的大型綜合性產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，助推和田紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
8、英威達耗資17.5億元擴建項目正式完工
8月8日，英威達耗資約17.5億元的尼龍66聚合物生產(chǎn)基地擴建項目正式完工。至此，該基地尼龍66總產(chǎn)能將達到年產(chǎn)40萬噸。截至2023年，英威達在上�；^(qū)累計投資近145億元，并已形成從己二腈、己二胺到尼龍66生產(chǎn)的尼龍一體化基地，其中，英威達耗資超70億元的年產(chǎn)40萬噸己二腈生產(chǎn)基地已于2022年11月落成。兩周前，英威達還宣布向加拿大梅特蘭工廠投資約2300萬加拿大元（約合人民幣1.21億元），重啟己二胺裝置，預計2025年第一季度投產(chǎn)。
9、浙江省出臺新舉措，助力紡織服裝業(yè)數(shù)字化轉型
8月11-12日，“三品”全國行浙江省“十鏈百場萬企”之現(xiàn)代紡織與服裝產(chǎn)業(yè)鏈對接活動在浙江省海寧市舉行。在活動現(xiàn)場，浙江省經(jīng)信廳發(fā)布了《關于支持浙江省紡織服裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型的若干舉措》，提出12條針對性措施，力爭到2027年，浙江全省規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)數(shù)字化綜合應用水平比例大幅提升，人工智能賦能行業(yè)更加普及，產(chǎn)業(yè)質量效率和效益顯著提升，全員勞動生產(chǎn)率較2023年提高30%左右，實現(xiàn)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的高端化躍升。10、國務院發(fā)布《關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》
8月11日，國務院首次發(fā)布《關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型的意見》，對經(jīng)濟社會全面綠色轉型進行系統(tǒng)部署。該《意見》設定了到2030年的多項發(fā)展目標，包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到15萬億元、非化石能源消費比重提升至25%、營運交通工具碳排放強度顯著下降、大宗固體廢棄物年利用量達到45億噸等。圍繞構建綠色低碳高質量發(fā)展空間格局，《意見》部署了加快產(chǎn)業(yè)結構、能源、交通運輸、城鄉(xiāng)建設等領域的綠色轉型，同時強調實施全面節(jié)約戰(zhàn)略、推動消費模式綠色轉型、發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐作用。特別指出，要推動鋼鐵、有色、造紙、印染等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳改造升級，優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和布局，遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發(fā)展，以促進經(jīng)濟社會的全面綠色轉型。
四、國內外要聞回顧
1、李強：下大力氣增強經(jīng)濟持續(xù)回升向好態(tài)勢
國務院總理李強8月16日主持召開國務院第五次全體會議。李強指出，要主動應變擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商等新的外貿增長點，支持企業(yè)開拓多元化市場，更大力度吸引和利用外資，進一步提升外資服務水平。要努力提高政府工作法治化水平。各級政府要堅持依法行政，優(yōu)化執(zhí)法方式，著力降低行政成本、提高行政效能。
2、商務部：進一步放寬外國投資者戰(zhàn)略投資上市公司的限制
8月16日，商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示，將繼續(xù)放寬外資市場準入，盡快修訂和發(fā)布新版外資準入負面清單，在全國范圍內實現(xiàn)制造業(yè)領域限制措施“清零”，推動在電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等領域有序擴大開放。推動開展服務業(yè)擴大開放的試點示范。此外，商務部還將修訂和發(fā)布《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者戰(zhàn)略投資上市公司的限制，拓寬外商投資的渠道，引導更多的優(yōu)質外資進入資本市場長期投資。
3、1-7月實際使用外資同比下降29.6%
商務部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，全國新設立外商投資企業(yè)31654家，同比增長11.4%；實際使用外資金額5394.7億元人民幣，同比下降29.6%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資1544.8億元人民幣，占全國實際使用外資比重為28.6%，較去年同期提高2.9個百分點。高技術制造業(yè)實際使用外資695.8億元人民幣，占全國實際使用外資的12.9%，較去年同期提高2.6個百分點。
4、新西蘭聯(lián)儲意外降息25個基點
8月14日，新西蘭聯(lián)儲將基準利率從5.5%降至5.25%，為2020年3月以來首次降息，市場預期為維持不變。新西蘭聯(lián)儲主席奧爾稱，消費者物價指數(shù)正持續(xù)回歸目標區(qū)間，可以開始利率的正�；M程；未來的降息將取決于數(shù)據(jù)。
5、歐洲央行料將在2025年末之前降息六次，每次25個基點
經(jīng)濟學家指出，歐洲央行可能在明年年末之前每季降息一次，預計歐洲央行的寬松周期將比先前預期地更早結束。一些預測者表示，在連續(xù)六次下調后，基準利率將于2025年12月降至2.25%。受訪者先前預測，要到2026年第二季才會降到這個水平。
6、IEA月報：2024年石油需求增速將達到97萬桶/日
近日，IEA月報顯示，預計今明兩年全球石油需求增長仍將放緩至100萬桶/日以下。同時，今年全球石油需求將增加97萬桶/日，明年將增加95.3萬桶/日，略低于此前估計的97.4萬桶/日和97.9萬桶/日。預計今年和明年的總需求平均分別為1.031億桶和1.04億桶。
