2024年7月22日，備受業(yè)界矚目的美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》（C&EN）雜志公布了“2024年全球化工企業(yè)50強(qiáng)”的權(quán)威排名。
經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)，三大巨頭繼續(xù)占據(jù)前三甲位置：巴斯夫憑借其卓越的綜合實(shí)力再次登頂，鞏固了全球化學(xué)品制造商的領(lǐng)軍地位；中國(guó)石化緊隨其后，保持亞軍排名；陶氏化學(xué)則憑借穩(wěn)健業(yè)績(jī)位列第三。
值得一提的，本次有11家中資化工企業(yè)進(jìn)入全球50強(qiáng)，分別是：中國(guó)石化、中國(guó)石油、臺(tái)塑、中國(guó)中化旗下的先正達(dá)、榮盛石化、萬(wàn)華化學(xué)、恒力石化、東方盛虹、桐昆控股、恒逸石化、新鳳鳴集團(tuán)。其中，東方盛虹、新鳳鳴集團(tuán)為首次上榜。
全球化工行業(yè)展現(xiàn)多元格局
巴斯夫在2023年實(shí)現(xiàn)了約745億美元的化學(xué)品銷售額，繼續(xù)穩(wěn)固其行業(yè)領(lǐng)頭羊地位。中國(guó)石化雖與巴斯夫存在差距，但憑借581億美元的化學(xué)品銷售額和穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)，依然穩(wěn)守亞軍寶座。陶氏化學(xué)則以約446億美元的銷售額位列第三，展現(xiàn)了其不容小覷的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在我國(guó)由石油化工大國(guó)邁向強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)期，東方盛虹和新鳳鳴集團(tuán)等石化化工企業(yè)嶄露頭角，成功躋身全球化工50強(qiáng)之列，展現(xiàn)了中國(guó)化工行業(yè)的新興力量。同時(shí)，中國(guó)石油、榮盛石化、萬(wàn)華化學(xué)等企業(yè)排名上升，進(jìn)一步凸顯了中國(guó)化工行業(yè)的活力與潛力。
在地域分布上，本次榜單充分體現(xiàn)了全球化工行業(yè)的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。美國(guó)擁有10家上榜企業(yè)，日本緊隨其后擁有7家，德國(guó)、韓國(guó)和英國(guó)也分別占據(jù)重要位置。
本年度化工50強(qiáng)的收入門(mén)檻為83.7億美元，相較于去年有所下降。銷售額超過(guò)500億美元的企業(yè)僅有兩家，多數(shù)企業(yè)位于100億至500億美元區(qū)間。然而，值得注意的是，2023年全球化工50強(qiáng)企業(yè)的化學(xué)品銷售額同比下降了10.7%，降至10360億美元，主要受到庫(kù)存調(diào)整和嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的影響。
在盈利能力方面，情況亦不樂(lè)觀。在披露了利潤(rùn)數(shù)據(jù)的38家化工企業(yè)中，去年的利潤(rùn)總額較2022年下降了44.1%，僅為544億美元。許多公司面臨盈利下滑甚至虧損的困境。
對(duì)于歐洲化工企業(yè)而言，2023年充滿挑戰(zhàn)。高昂的能源成本和老化的資產(chǎn)削弱了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，俄烏沖突導(dǎo)致的天然氣供應(yīng)中斷進(jìn)一步加劇了行業(yè)疲軟。在此背景下，巴斯夫、英力士、科思創(chuàng)等歐洲公司的化學(xué)品銷售額均出現(xiàn)大幅下降。為應(yīng)對(duì)困境，許多企業(yè)不得不采取削減成本或關(guān)閉低效產(chǎn)能的措施。
大型石化企業(yè)亦面臨衰退壓力。受到中國(guó)和美國(guó)新產(chǎn)能的沖擊，陶氏、�？松梨诘绕髽I(yè)的化學(xué)品銷售額和利潤(rùn)均有所下滑。此外，化肥價(jià)格的回落也對(duì)美盛、Nutrien等化肥公司造成重創(chuàng)。
六大聚酯龍頭全部上榜
本年度新上榜企業(yè)包括東方盛虹、新鳳鳴集團(tuán)等，而恒逸石化和桐昆集團(tuán)則成功回歸榜單，再加上原本就在榜單內(nèi)的榮盛、恒力，國(guó)內(nèi)六大聚酯龍頭全部上榜全球化工企業(yè)50強(qiáng)。
在過(guò)去的一輪投產(chǎn)潮中，國(guó)內(nèi)六家聚酯龍頭在新增產(chǎn)能中占比達(dá)到九成以上，目前行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。
行業(yè)同時(shí)也是龍頭上市公司的CR6（桐昆、恒逸、盛虹、恒力、榮盛、新鳳鳴）在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈基本占據(jù)了超80%的市場(chǎng)份額，且龍頭企業(yè)基本包攬整個(gè)行業(yè)的新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，對(duì)下游客戶的議價(jià)能力較強(qiáng)。
今年以來(lái)，伴隨著新增產(chǎn)能逐步放緩，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)進(jìn)入了景氣周期，這在全球化工行業(yè)表現(xiàn)整體疲軟的今天，顯得尤為可貴。
