今年以來，紡織企業(yè)對原料的采購相當(dāng)謹(jǐn)慎，但是與此同時，聚酯工廠在供應(yīng)方面卻一點都沒有克制，不僅負(fù)荷高開，產(chǎn)能擴張也依舊繼續(xù)。據(jù)數(shù)據(jù)反映，全國聚酯新增產(chǎn)能945萬噸/年，而年末仍有裝置投產(chǎn)計劃，預(yù)計全年新增產(chǎn)能千萬噸附近。而其中滌綸長絲一直是聚酯產(chǎn)業(yè)擴能的最大板塊。
近年來出口量不斷提升
2019年國內(nèi)聚酯出口總量約755萬噸，2022年國內(nèi)出口總量已提升至987萬噸，環(huán)比漲幅20%以上，其中聚酯瓶片、聚酯切片、滌綸長絲出口增速較為明顯，聚酯瓶片同比漲幅35.67%居于首位。2023年1-9月聚酯瓶片出口量近330萬噸，聚酯出口總量823.83萬噸，同比10.78%，然聚酯瓶片增速已明顯放緩，滌綸長絲成為出口增速的主力軍。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，滌綸長絲出口貿(mào)易主要集中在亞洲地區(qū)，出國貿(mào)易主要國家前五名分別為印度、埃及、土耳其、巴西、巴基斯坦，近年來歐美、日韓及近年來新興的越南等市場出口量不斷下降。不難發(fā)現(xiàn)，滌綸長絲及其他聚酯品種出口主要國家，近年來貿(mào)易紛爭不斷。
以滌綸長絲為例，印度、土耳其近年來反傾銷案件不斷，今年印度“BIS”認(rèn)證也讓國內(nèi)主要出口廠商捏了一把汗。7月17日印度當(dāng)局做出暫緩對我國滌綸民用絲BIS認(rèn)證延后至10月5日，這給予了國內(nèi)滌綸民用絲兩個多月的出口窗口期。然目前國內(nèi)仍有部分廠商并未通過BIS認(rèn)證，這將極大的限制國內(nèi)滌綸長絲出口至印度的總量，進而影響到滌綸長絲整體出口量。
聚酯負(fù)荷持續(xù)高位
縱觀國內(nèi)聚酯主要品種主要出口貨源流向，地緣政治危機疊加貿(mào)易摩擦等因素影響，勢必對聚酯出口形成掣肘。而目前國內(nèi)聚酯產(chǎn)能增速遠超需求，而統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年仍有千萬噸以上的投產(chǎn)規(guī)劃，聚酯行業(yè)“內(nèi)卷”加速，由此也就導(dǎo)致了聚酯產(chǎn)業(yè)鏈供需錯配的問題，滌綸長絲行業(yè)供需矛盾較為凸顯。
據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)滌綸長絲新增產(chǎn)能共計442萬噸，產(chǎn)能基數(shù)上調(diào)至4128萬噸，目前聚酯產(chǎn)能與2010年相比漲幅186.3%，復(fù)合增長率8.4%附近，滌綸長絲復(fù)合增長率也近8%，而今年滌綸長絲投產(chǎn)規(guī)模占聚酯投產(chǎn)總量的46.8%。
不過好在雖然整體維持著高負(fù)荷，但是新增產(chǎn)能的負(fù)荷增漲較緩，在老設(shè)備檢修和新增產(chǎn)能投產(chǎn)的交替運行中，在開年過后滌綸長絲工廠絕大部分時間負(fù)荷都在85%的狀態(tài)，所以盡管2023年國內(nèi)滌綸長絲新增產(chǎn)能高達400余萬噸，但上半年實際產(chǎn)量2626.7萬噸，同比去年還跌了1.8%。
產(chǎn)銷持續(xù)低迷
與不斷擴張的產(chǎn)能形成鮮明對比的是低迷的產(chǎn)銷，從開年到現(xiàn)在持續(xù)的追蹤，整整近一年的時間產(chǎn)銷破百的天數(shù)也就20天，其余時間的滌絲產(chǎn)銷一般也就在30%-70%之間，織造企業(yè)對對原料采購的謹(jǐn)慎態(tài)度，最直接的原因就是行情不好，滌絲作為織造企業(yè)生產(chǎn)的根本，一旦行情有了起色，采購肯定會有增多。
細(xì)的來講，市場單方面，現(xiàn)在織造企業(yè)普遍庫存偏多，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)在織造企業(yè)坯布庫存應(yīng)有30天往上，如何消化庫存才是現(xiàn)在的主要問題；而訂單方面，企業(yè)更多的在做一些小而精的開發(fā)面料，這些面料所涉及的原料一般來講都是定紡或者特殊原料，并且量也不會太大，因此目前產(chǎn)銷低迷也合情合理。
為何聚酯工廠還要擴能？
這么看來聚酯工廠其實并不應(yīng)該擴張產(chǎn)能，那怎么這幾年以來不停地在投產(chǎn)呢？事實上2020-2024年預(yù)計全國聚酯退出（預(yù)退出）項目共計357萬噸，其中滌綸長絲退出項目261萬噸，占退出項目總規(guī)模的73.1%，滌綸長絲行業(yè)已率先拉開洗牌的序幕。也就是說現(xiàn)在我們看到的新增產(chǎn)能已經(jīng)是削減版本的了。
在2017-2018年這段時間里諸多產(chǎn)能投產(chǎn)的計劃被立項，而一家聚酯工廠的建立需要的時間相當(dāng)長，這些項目在近幾年陸續(xù)完成，也就造成了現(xiàn)在產(chǎn)能大量擴張的局面，但實際上由于近幾年公共衛(wèi)生事件及地緣政治危機帶來的諸多影響，市場供過于求的情況越來越嚴(yán)重，聚酯工廠也十分無奈。
總的來講，聚酯擴張是前些年種下的種子，只是現(xiàn)在才對市場產(chǎn)生影響，而近年來，滌絲利潤明顯被壓縮，中小型企業(yè)的競爭力越來越小，前兩年常說紡織市場正在經(jīng)歷洗牌，而滌絲行業(yè)的洗牌其實也已經(jīng)默默開始，眼下的擴能實屬箭在弦上，不得不發(fā)。
