2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界經(jīng)濟(jì)正面臨大蕭條以來(lái)的最大挑戰(zhàn)。世界百年變局的特征不斷強(qiáng)化，紡織行業(yè)發(fā)展面臨著異常復(fù)雜的局面。在全球生產(chǎn)、消費(fèi)萎靡，國(guó)際貿(mào)易幾近停擺的背景下，長(zhǎng)絲織造行業(yè)上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)承壓。二季度，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，GDP由負(fù)轉(zhuǎn)正，紡織終端需求略有回暖，長(zhǎng)絲織造行業(yè)部分運(yùn)行指標(biāo)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。當(dāng)前，疫情影響“余震”仍在，企業(yè)家投資和發(fā)展信心明顯不足，行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)尚未扭轉(zhuǎn)，全年保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨較大考驗(yàn)。
據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，盛澤、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋、大豐小海八地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為106.68億米，同比減少13.17%，降幅較一季度收窄9.45個(gè)百分點(diǎn)。就行業(yè)整體情況看，泗陽(yáng)表現(xiàn)突出，尤其是二季度逆勢(shì)增長(zhǎng)，上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)近20%。據(jù)了解，泗陽(yáng)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量增長(zhǎng)是由于近年來(lái)新建廠房陸續(xù)投產(chǎn)，加之產(chǎn)品以家紡面料為主，受疫情沖擊較小。在后疫情時(shí)代，家紡終端相對(duì)于服裝終端來(lái)說(shuō)，展現(xiàn)出了一定的韌性。同樣以生產(chǎn)家紡面料為主的七都，產(chǎn)量也有小幅增長(zhǎng)。
表1 2020年1~6月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量表
數(shù)據(jù)來(lái)源：各產(chǎn)業(yè)集群
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降16.4%，降幅較一季度收窄8.97個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降16.19%，降幅較一季度收窄9.42個(gè)百分點(diǎn)；其中，化纖織造同比下降15.85%，降幅較一季度收窄9.61個(gè)百分點(diǎn)；化纖染整精加工業(yè)同比下降17.72%，降幅較一季度收窄8.61個(gè)百分點(diǎn)。
從盈利水平看，上半年我國(guó)規(guī)上紡織全行業(yè)利潤(rùn)總額同比下降19.01%，利潤(rùn)率為3.8%。分行業(yè)來(lái)看，我國(guó)規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降48.79%，降幅較一季度收窄27.06個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)率為2.12%，較一季度提升1.21個(gè)百分點(diǎn)。其中，化纖織造利潤(rùn)總額同比下降40.85%，降幅較一季度收窄22.3個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為2.2%，較一季度提升0.87個(gè)百分點(diǎn)；化纖染整精加工業(yè)利潤(rùn)總額降幅在收窄52.54個(gè)百分點(diǎn)的前提下，同比仍下降70.99%，利潤(rùn)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，為1.75%。受疫情影響，終端需求萎縮，企業(yè)運(yùn)行壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈上移，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)效益明顯下滑，行業(yè)質(zhì)效改善壓力較大。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)紡織品服裝出口金額為1308.03億美元，同比增長(zhǎng)1.9%，實(shí)現(xiàn)2020年以來(lái)首次出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。由于國(guó)際疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，我國(guó)向歐美等國(guó)出口口罩等防疫物資規(guī)模擴(kuò)大，帶動(dòng)紡織品出口額大幅增長(zhǎng)，增速達(dá)24.79%，達(dá)到771.59億美元，占紡織品服裝出口總額的比重上升至59%；服裝出口壓力仍然突出，上半年累計(jì)出口額536.44億美元，同比下降19.42%。2020年，全球都在經(jīng)歷新冠肺炎疫情帶來(lái)的各種沖擊，國(guó)際市場(chǎng)抗疫壓力巨大，傳統(tǒng)紡織市場(chǎng)需求暴跌，防疫物資帶動(dòng)紡織品出口迅速增長(zhǎng)，但受外需減少影響，服裝出口持續(xù)下降，只是6月降幅較4、5月明顯收窄，顯示回升跡象。
（一）長(zhǎng)絲織物出口壓力增大
2020年3月11日，世衛(wèi)組織宣布新冠肺炎（Covid-19）疫情已經(jīng)構(gòu)成全球性大流行，各國(guó)防控措施逐步加強(qiáng)，主要海外市場(chǎng)商業(yè)幾近停擺，市場(chǎng)需求斷崖式下跌，出口訂單面臨被撤銷(xiāo)、延期、拒收等問(wèn)題。由于出口貿(mào)易具有滯后性，二季度我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口受損更為明顯。
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口52.39億美元，同比下降29.31%，降幅較一季度擴(kuò)大11.97個(gè)百分點(diǎn)；從出口數(shù)量來(lái)看，上半年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲累計(jì)出口60.46億米，同比下降26.49個(gè)百分點(diǎn)，是拉低出口額下降的主要因素。
分產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，上半年，我國(guó)錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口3.01億美元，同比下降32.2%，降幅較一季度擴(kuò)大2.34個(gè)百分點(diǎn)；滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口43.36億美元，同比下降30.18%，降幅較一季度擴(kuò)大12.7個(gè)百分點(diǎn)。
從出口價(jià)格來(lái)看，據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口平均價(jià)格為0.87美元/米，同比下降3.33%。其中，滌綸長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格為0.84美元/米，同比下降4.55%；錦綸長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格為1.39美元/米，同比增長(zhǎng)7.75%。這說(shuō)明我國(guó)高端錦綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品正逐步獲得國(guó)際認(rèn)可。
表3 2020年1~6月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
（二）長(zhǎng)絲織物進(jìn)口量跌價(jià)漲
受疫情影響，終端紡織需求大幅減少，我國(guó)對(duì)進(jìn)口長(zhǎng)絲織物的需求同樣大幅下降。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額4.56億美元，同比下降32.46%，降幅進(jìn)一步加深。其中，錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額為1.33億美元，同比下降37.93%；滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額為2.06億美元，同比下降30.13%；主要長(zhǎng)絲織物進(jìn)口額降幅均超過(guò)30%。從進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，長(zhǎng)絲織物進(jìn)口量降幅超過(guò)40%，其中錦綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口量同比減少44.45%。
進(jìn)口價(jià)格漲幅明顯。上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物進(jìn)口價(jià)格同比增長(zhǎng)16.67%，其中滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口單價(jià)同比上漲20.77%，達(dá)2.5美元/米。這是由于國(guó)外疫情爆發(fā)，工廠停工導(dǎo)致的�，F(xiàn)階段多為銷(xiāo)售庫(kù)存，產(chǎn)品緊俏，價(jià)格上漲。
表4 2020年1~6月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
（三）中國(guó)—東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化值得關(guān)注
2020年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要對(duì)外貿(mào)易地區(qū)較去年呈現(xiàn)出較大變化。巴西、印度市場(chǎng)從我國(guó)主要貿(mào)易出口地區(qū)的榜單前十中消失，取而代之的是馬來(lái)西亞和泰國(guó)。由于疫情防控工作頗有成效，馬來(lái)西亞積極推動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并取得一定成效；從出口數(shù)量來(lái)看，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要對(duì)外貿(mào)易地區(qū)中，馬來(lái)西亞逆勢(shì)增長(zhǎng)42.49%。
2020年上半年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要出口貿(mào)易地區(qū)中東盟十國(guó)已占據(jù)五個(gè)席位，我國(guó)出口至越南、印度尼西亞、緬甸、馬來(lái)西亞和泰國(guó)五國(guó)的金額占總出口額的26.55%，出口至東盟十國(guó)的金額占總出口額的30.14%。在中美關(guān)系日益緊張，美國(guó)、巴西、印度疫情防控不力的當(dāng)下，東盟第一大貿(mào)易伙伴的地位更加值得重視。
自2001年11月，中國(guó)和東盟十國(guó)宣布建立中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)以來(lái)，經(jīng)過(guò)近20年的建設(shè)，在中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)框架內(nèi)，已實(shí)現(xiàn)了雙方90%以上的商品零關(guān)稅。隨著中國(guó)加速推進(jìn)區(qū)域經(jīng)貿(mào)一體化，我國(guó)與東盟也在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域簽訂多份協(xié)定，為雙方未來(lái)投資貿(mào)易的增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。后疫情時(shí)代，隨著歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，全球貿(mào)易面臨減速，東盟作為“一帶一路”的重要區(qū)域之一，中國(guó)—東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程十分值得關(guān)注。長(zhǎng)絲織造行業(yè)企業(yè)家應(yīng)主動(dòng)了解相關(guān)政策，在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的前提下，利用好東南亞國(guó)家的要素優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取搭乘政策快車(chē)，共享開(kāi)放紅利。
表5 2020年1~6月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要出口貿(mào)易地區(qū)情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
（四）美國(guó)市場(chǎng)分析
據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，美國(guó)從全球進(jìn)口長(zhǎng)絲織物總金額為2.91億美元，同比下降18.53%，降幅較一季度擴(kuò)大7.22個(gè)百分點(diǎn)。其中，家用服飾類(lèi)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額為0.54億美元，同比下降21.25%，降幅較一季度擴(kuò)大7.96個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)用類(lèi)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額為2.37億美元，同比下降17.88%，降幅較一季度擴(kuò)大7.06個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)據(jù)結(jié)果來(lái)看，二季度美國(guó)市場(chǎng)需求進(jìn)一步縮減。現(xiàn)在美國(guó)新冠疫情確診病例已超過(guò)540萬(wàn)，由于抗疫不利，二季度美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值下滑32.9%，創(chuàng)下自上世紀(jì)40年代以來(lái)的最大降幅。盡管目前美國(guó)仍是世界第一大經(jīng)濟(jì)體，但是也已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇鏈條上薄弱的一環(huán)。
從美國(guó)家用服飾類(lèi)長(zhǎng)絲織物的進(jìn)口市場(chǎng)分布來(lái)看，上半年美國(guó)從從中國(guó)進(jìn)口額為0.19億美元，同比下降30.83%，增速下降較大，中國(guó)依舊是美國(guó)進(jìn)口此類(lèi)產(chǎn)品占比第一的國(guó)家，占據(jù)其市場(chǎng)份額35.54%，但較去年同期下降了4.92個(gè)百分點(diǎn)，主要分流到中國(guó)臺(tái)灣、歐盟和東盟等國(guó)家和地區(qū)。
上半年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用類(lèi)長(zhǎng)絲織物金額為0.37億美元，同比下降37.65%；中國(guó)占據(jù)美國(guó)此類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)份額為15.47%，較去年同期下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)仍是美國(guó)此類(lèi)產(chǎn)品第二大進(jìn)口國(guó)。
當(dāng)前，中美關(guān)系正面臨建交以來(lái)最嚴(yán)峻的局面，各領(lǐng)域交流合作均受到嚴(yán)重干擾，加之“去全球化”思潮涌動(dòng)，世界經(jīng)濟(jì)正面臨著貿(mào)易增速放緩、地緣政治波動(dòng)以及單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭所帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)，疊加新冠疫情影響，外貿(mào)環(huán)境不容樂(lè)觀。
疫情影響下，長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)鏈上下游都受到不同程度的沖擊。坯布生產(chǎn)廠家面臨著長(zhǎng)絲價(jià)格波動(dòng)加劇、終端市場(chǎng)需求不足的雙面夾擊。長(zhǎng)絲面料銷(xiāo)售時(shí)多為臨時(shí)核價(jià)，利潤(rùn)受損明顯，成本壓力增加。.
由圖1所示，2019年，我國(guó)化纖面料價(jià)格指數(shù)基本維持在100，表明我國(guó)化纖面料整體價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，這在一定程度上也說(shuō)明了我國(guó)化纖面料市場(chǎng)需求疲軟，動(dòng)力不足。2020年以來(lái)，該指數(shù)出現(xiàn)微幅下降，化纖面料價(jià)格出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這或許是由于化纖長(zhǎng)絲明顯跌價(jià)導(dǎo)致。
從我國(guó)市場(chǎng)景氣指數(shù)來(lái)看，2020年3月份該指數(shù)出現(xiàn)斷崖式下降（2月份由于未開(kāi)市，無(wú)市場(chǎng)景氣指數(shù)），說(shuō)明我國(guó)內(nèi)需嚴(yán)重不足，市場(chǎng)遇冷。這是由于國(guó)家疫情防控要求，大家紛紛居家，對(duì)于服裝、家紡等紡織品的需求下降明顯；同時(shí)市場(chǎng)景氣指數(shù)下降，也一定程度上反映出企業(yè)家對(duì)未來(lái)市場(chǎng)信心遭受打擊。該指數(shù)在6月出現(xiàn)小幅提升，說(shuō)明內(nèi)需市場(chǎng)正逐步恢復(fù)，下半年或有較大提升。
圖1 2019年1月~2020年7月我國(guó)市場(chǎng)景氣、化纖景氣和化纖面料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)
由于目前訂單不足、需求下降，后端壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈上移等問(wèn)題存在，企業(yè)庫(kù)存增加風(fēng)險(xiǎn)加劇。通過(guò)對(duì)長(zhǎng)絲織造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查得知，目前企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品庫(kù)存壓力較大，僅有14%的企業(yè)庫(kù)存小于1個(gè)月，多為以銷(xiāo)定產(chǎn)；57%的企業(yè)表示目前庫(kù)存在1~3個(gè)月，29%的企業(yè)反映產(chǎn)品滯銷(xiāo)，庫(kù)存處于3個(gè)月以上的庫(kù)存高位，甚至有企業(yè)庫(kù)存已超5個(gè)月，資金周轉(zhuǎn)壓力增大。目前大多數(shù)企業(yè)處于庫(kù)存高位，且延續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，需注意防范現(xiàn)金流緊張、資金鏈斷裂等金融風(fēng)險(xiǎn)。
圖2展示了我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油一系列原料的價(jià)格走勢(shì)。今年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)一路震蕩下行，特別是3月以來(lái)，更是在新冠肺炎疫情全球大流行帶來(lái)的需求疲軟和石油“價(jià)格戰(zhàn)”的共同影響下，國(guó)際油價(jià)開(kāi)啟了暴跌模式，跌幅史無(wú)前例，聚酯市場(chǎng)大幅下挫，PTA上漲動(dòng)力缺乏，成本支撐塌陷，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格一再探底，價(jià)格重心不斷下滑。4月份后逐漸止住下降勢(shì)頭，市場(chǎng)小幅回暖，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格震蕩上行，7月份再次出現(xiàn)下滑。
由于疫情已在世界范圍內(nèi)蔓延，織造市場(chǎng)行情低迷，接單困難、訂單取消、外貿(mào)告急等，原油暴跌帶領(lǐng)油價(jià)下跌雖然能夠降低化纖行業(yè)成本，但短期來(lái)看，化纖長(zhǎng)絲織造企業(yè)后續(xù)訂單預(yù)期不樂(lè)觀，油價(jià)下跌加重了市場(chǎng)的看跌心態(tài)，導(dǎo)致化纖企業(yè)原料及長(zhǎng)絲織造產(chǎn)品庫(kù)存損失較大。
圖2 2019年1月~2020年7月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)圖
（單位：美元/桶、元/噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)
