剛剛過去的2019年，是新中國成立70周年，也是全面建成小康社會關鍵之年。這一年，在國內外風險挑戰(zhàn)明顯增多、下行壓力有所加大的復雜局面下，全行業(yè)經(jīng)過努力拼搏，整體上保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
今天，我們迎來了嶄新的2020年。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，紡織行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，肩負著義不容辭的光榮使命。
新年伊始，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委 書記兼秘書長高勇、會長孫瑞哲寄語新年，以權威視角，前瞻2020年國內外趨勢及行業(yè)前進目標，為新一年指明方向。
高勇
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委 書記兼秘書長
加快調整步伐，
實現(xiàn)高質量發(fā)展
2019年是新中國成立70周年，也是全面建成小康社會關鍵之年。2020年，我們將迎來全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。在過去的一年里，在國內外風險挑戰(zhàn)明顯增多、紡織行業(yè)下行壓力有所加大的復雜局面下，經(jīng)過全行業(yè)的努力拼搏，整體上保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。
從國際貿易來看，2019年是最具戲劇化的一年，變化最大。中美貿易談判起伏不定，貿易政策也在不斷改變，導致出口數(shù)據(jù)起伏變化。2019年是“十三五”的第四年，也是紡織工業(yè)連續(xù)四年低速增長，行業(yè)呈現(xiàn)“幾家歡喜幾家愁”的局面�；w行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)龍頭企業(yè)大多表現(xiàn)不錯，特別是滌綸長絲、錦綸長絲、粘膠短纖的產(chǎn)量保持較高增長；新溶劑法纖維素纖維實現(xiàn)國產(chǎn)化突破，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模不斷加大。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)保持高于其他行業(yè)的增速；一直以來，全球纖維加工量維持3%左右的增速，近兩年來，我國纖維加工量增長開始低于3%，明顯呈現(xiàn)低增長態(tài)勢。
從整體上看，行業(yè)發(fā)展中結構調整步伐加快，一是產(chǎn)業(yè)結構調整加快，體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)用成為行業(yè)發(fā)展新增長極。二是產(chǎn)品結構調整加快，新型纖維發(fā)展成亮點。比如，碳纖維T700、T800實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，T1000也實現(xiàn)突破。威海拓展、中復神鷹已經(jīng)投產(chǎn)建設萬噸級碳纖維生產(chǎn)基地。 三是區(qū)域結構調整加快，隨著“一帶一路”建設的實施，紡織業(yè)“走出去”在國際市場主動布局步伐加快，國內產(chǎn)能向中西部轉移呈現(xiàn)增速，河南省的“巧媳婦”工程進展火熱，陜西“三秦巧媳”也開始布局，云南、廣西、江西、寧夏等地紡織產(chǎn)業(yè)扶貧、精準扶貧 方興未艾。
傳統(tǒng)服裝出口下降，國內市場銷售增速放緩，必然影響到產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡紗、織布。受成本要素的影響，出口服裝訂單向海外低成本地區(qū)轉移，而印染色織面料卻保持增長，這種結構調整是正常的。未來新型纖維、高檔面料還會進一步拓展國際空間。因此，不能因為行業(yè)低速增長而得出行業(yè)不好的結論，要看到行業(yè)結構調整在加快。
近年來，我國紡織業(yè)對外投資呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式加速推進的態(tài)勢，紡織骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識不斷增強。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國紡織業(yè)對外投資存量超過100億美元，實際金額要更多。要注意的是，紡織業(yè)海外布局是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，但上百億美元的投資金額相對中國紡織業(yè)的龐大規(guī)模來說比例并不大，大量的產(chǎn)能還是要滿足國內的需求，因此，產(chǎn)業(yè)轉移更多的應該是從國內發(fā)達地區(qū)向中西部轉移，這是中國區(qū)域發(fā)展不平衡特點決定的。
2020年將迎來紡織“十三五”和建設紡織強國的收官之年，面對國內外形勢的不確定性，行業(yè)依然會保持平穩(wěn)發(fā)展，呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，或許比2019年更加困難。這就要求行業(yè)根據(jù)“科技、時尚、綠色”定位的要求，繼續(xù)加大結構調整力度。
目前，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會已經(jīng)在著手進行“十四五”規(guī)劃的準備工作，對于趨勢的分析應重點考慮兩個市場的反映。其一是國際市場。自1978年改革開放以來，我國紡織業(yè)出口增長，到2011年加入WTO后，出口呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展，到四五年前，出口增幅下跌，而近幾年開始負增長。然而，從四十年來全球紡織服裝需求來看，始終保持著3%左右的增長。過去中國百分之十幾的增長，是我們搶占其他 國家的份額，而今，包括越南、印度、孟加拉等在內的東南亞 國家、非洲 國家以及南亞 國家，開始逐步擠占中國在美國、日本、歐洲的市場份額。當前的國際市場變化是經(jīng)濟規(guī)律和市場本身所起的作用，中美貿易摩擦只是一個誘因，從中國出口市場下降情況來看，我們對美國出口的下降幅度還不及歐盟和日本。
針對國內市場，“十五”和“十一五”期間我國社會消費品零售總額每年增速都超過15%，“十二五”超過9%，到“十三五”最低達每年5.8%的增長，在 國家政策推動下有了8%的增長。但紡織品服裝增長只有3%，且得益于網(wǎng)銷21%的增長。對于國內市場消費，行業(yè)企業(yè)也需要冷靜地分析，需要對社會發(fā)展的不同階段有清晰的認知。目前，社會經(jīng)濟已經(jīng)到達一個新的水平，在中國14億人口中，有超過4億人口達到了中等消費水平，其中有1.5億人達到了發(fā)達國家消費水平，消費需求發(fā)生了明顯的變化，剩下的低收入群體理論上講未來有著巨大的市場需求，但如何更快地提升這部分群體的消費能力是一個重要課題。
日前舉行的中央經(jīng)濟工作 會議提出2020年做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作，特別提出“要完善產(chǎn)權制度和要素市場化配置，健全支持民營經(jīng)濟發(fā)展的法治環(huán)境，完善中小企業(yè)發(fā)展的政策體系”。中央還專門出臺文件支持民營企業(yè)改革發(fā)展，提出一系列有分量的政策措施，力求為民營企業(yè)營造更好的發(fā)展環(huán)境。這一系列舉措對行業(yè)發(fā)展構成利好，也為我們做好2020年行業(yè)工作增加了信心。
《建設紡織強國綱要（2011－2020年）》和紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中提到，計劃到2020年基本建成紡織強國。當前，從具體指標來看，除部分指標稍落后于世界先進水平外，絕大多數(shù)指標已接近甚至領先于世界先進水平，我國紡織制造強國的地位已經(jīng)確立。面對即將到來的“十四五”，行業(yè)將在新的歷史條件、新的時代、新的發(fā)展階段實現(xiàn)紡織工業(yè)的高質量發(fā)展。
孫瑞哲
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長
牢記強國富民使命，
開啟行業(yè)發(fā)展新篇章
律回春暉漸，萬象始更新。在剛剛過去的2019年，中國紡織人主動適應國內外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜局面，堅定信心，在行業(yè)高質量發(fā)展之路上奮力前行，為我國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展做出了重要貢獻。在此，我謹代表中國紡織工業(yè)聯(lián)合會，向所有紡織工作者與關心紡織行業(yè)發(fā)展的社會各界朋友，致以誠摯的問候和美好的祝愿！
2019年是新中國成立70周年，行業(yè)發(fā)展的不平凡可以用三個關鍵詞概括。
一是重構。這一年，全球力量對比加速演變，新興市場 國家和地區(qū)群體性崛起；貿易規(guī)則加速調整，全球區(qū)域和雙邊貿易協(xié)定快速發(fā)展；數(shù)字技術的顛覆式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，行業(yè)生產(chǎn)模式、商業(yè)模式正在重塑。行業(yè)既迎來發(fā)展機遇，也經(jīng)受前所未有的轉型考驗。
二是承壓。這一年，我國紡織行業(yè)運行壓力持續(xù)加大，1－10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.4%；實現(xiàn)營業(yè)收入40271.04億元，同比增長0.2%；全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為10624億元，同比增長2.8%。出口、投資、利潤降幅持續(xù)擴大，1－10月，我國紡織品服裝出口金額為2323.1億美元，同比下降2.2%；固定資產(chǎn)投資完成額同比下降7.0%；規(guī)模以上3.4萬戶紡織企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2323.1億元，同比減少8.7%。行業(yè)需推進供給側結構性改革，優(yōu)化發(fā)展動能，克服下行壓力，在“穩(wěn)增長、穩(wěn)預期”中繼續(xù)發(fā)揮積極作用。
三是擔當。這一年，國際貿易持續(xù)低迷，據(jù)WTO預測，2019年全球貿易增速1.2%。行業(yè)頂住壓力，積極開拓多元市場，在穩(wěn)外貿中發(fā)揮了建設性作用。1－10月，紡織行業(yè)凈創(chuàng)匯占到全國的62.1%；對“一帶一路”沿線 國家、非洲的紡織品服裝出口額分別增長1.3%和6.6%。行業(yè)圍繞全面建成小康社會總要求，深入開展產(chǎn)業(yè)扶貧，加快綠色制造技術的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應用，為打好三大攻堅戰(zhàn)做出了重要貢獻。
前景無限光明，道路并不平坦。國際市場，全球動蕩源和風險點顯著增多，世界經(jīng)濟仍處在深度調整期，近期中美貿易談判雖取得階段性成果，但不可控、不確定因素依然存在。國內市場，行業(yè)供需結構存在一定程度的錯位，部分制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對過剩，新材料研發(fā)、時尚設計、品牌建設等技術密集、知識密集環(huán)節(jié)發(fā)展有待加強；產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡問題依然存在，優(yōu)勢互補、區(qū)域聯(lián)動、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局亟待形成；部分行業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾依然突出，行業(yè)需要在全球應對氣候變化的行動中發(fā)揮更加積極的作用。
盡管環(huán)境更趨復雜，但行業(yè)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機遇期。中國紡織工業(yè)已形成全球最大最完備的產(chǎn)業(yè)體系，國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造國際競爭新優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的地位更加突出。整體看，中國紡織工業(yè)絕大多數(shù)指標均已達到甚至領先于世界先進水平，《建設紡織強國綱要（2011－2020年）》規(guī)劃的紡織強國目標已基本實現(xiàn)。日漸開放的對外格局、超大規(guī)模的內需市場、龐大的人力資本和人才資源為行業(yè)高質量發(fā)展提供了有力支撐，這對今后一個時期實現(xiàn)中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)從優(yōu)秀到卓越的邁進具有重要作用。
展望未來，重任在肩。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，紡織行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部門，肩負著義不容辭的光榮使命。新的一年，紡織行業(yè)將以 習近平新時代中國特色社會主義思想為指導， 貫徹落實中央經(jīng)濟工作 會議精神，堅定不移推進新發(fā)展理念，圍繞供給側結構性改革和高質量發(fā)展，集中精力辦好自己的事情。尤其是要落實好“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)新定位，加快行業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展。
一是強化創(chuàng)新驅動，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。聚焦關鍵共性技術、前沿引領技術，不斷深化行業(yè)技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。建立健全產(chǎn)學研用相 結合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，大力推進纖維材料、綠色工藝、裝備等的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用，提升企業(yè)創(chuàng)新能力。積極發(fā)展智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推動5G、AI、區(qū)塊鏈等技術與制造環(huán)節(jié)深度融合，提升勞動生產(chǎn)率與柔性制造水平。加快構建適應新技術經(jīng)濟范式的產(chǎn)業(yè)組織體系，打破阻礙要素流動的壁壘和障礙，充分激活行業(yè)發(fā)展?jié)撃堋４蛟煲慌灾鲃?chuàng)新能力、品牌知名度、資源整合能力達到或接近世界級水平的領軍型企業(yè)，以及一批細分行業(yè)的“隱形冠軍”企業(yè)。
二是完善產(chǎn)業(yè)布局，推進產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展。行業(yè)要以更高質量、更高效率建立全球比較優(yōu)勢，探索整合社會資源和舉全行業(yè)之力的新型“舉國體制”。一是大力發(fā)展平臺經(jīng)濟。引導企業(yè)、區(qū)域、行業(yè)各類平臺的建設，借助市場、資本、文化、責任等要素，充分發(fā)揮平臺的資源集聚和整合作用；完善公共服務平臺建設，推進大中小企業(yè)融通發(fā)展。二是完善產(chǎn)業(yè)集群建設。對接 國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞重點區(qū)域，突出地方特色，匯聚優(yōu)勢資源，打造 國家級紡織服裝戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地和世界級先進紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群；圍繞智能制造、個性定制等行業(yè)新模式，發(fā)現(xiàn)與培育具有時代性、前瞻性、引領性的新興產(chǎn)業(yè)集群。
三是以開放為動能，拓展行業(yè)發(fā)展新空間。當前，中國正推動新一輪改革開放，行業(yè)應抓住機遇，在開放中不斷增強發(fā)展新動能、增創(chuàng)競爭新優(yōu)勢。一方面，加強與國外機構與企業(yè)在研發(fā)、技術、設計、品牌、資本、人才等領域的深度合作。另一方面，積極構建全球化生產(chǎn)研發(fā)營銷體系，推動企業(yè)在更大范圍內整合資源、鏈接市場、樹立品牌，并在走出去的過程中，平衡好走出去的節(jié)奏與力度，防止產(chǎn)業(yè)空心化。
道阻且長，行則將至。2020年是充滿希望和挑戰(zhàn)的一年，新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。希望廣大紡織行業(yè)工作者，不忘產(chǎn)業(yè)報國初心，牢記強國富民使命，不馳于空想，不騖于虛聲，以求真務實的精神、奮發(fā)有為的姿態(tài)，直面挑戰(zhàn)，開啟行業(yè)發(fā)展新篇章。
