今年前8個(gè)月，盡管遭受伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)、非典、棉花和滌綸短纖原料價(jià)格上漲等內(nèi)外部突發(fā)因素的影響，我國(guó)紡織服裝出口仍然取得了超出意料的快速增長(zhǎng)。展望今年第四季度及明年，我國(guó)紡織品服裝出口的挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。業(yè)內(nèi)人士對(duì)美國(guó)、歐盟、日本等主要出口市場(chǎng)的前景持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。

　　前八個(gè)月增長(zhǎng)勢(shì)頭出乎意料

　　1至8月我國(guó)紡織服裝出口累計(jì)達(dá)489億美元，同比增長(zhǎng)27．1％，占全國(guó)商品出口總額的18．4％，增幅比全國(guó)外貿(mào)出口增幅低5．5個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝貿(mào)易順差達(dá)387．7億美元，是全國(guó)外貿(mào)順差的4．4倍。

　　從今年前8個(gè)月的情況看，我國(guó)紡織服裝出口呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

　　1．私營(yíng)企業(yè)出口增長(zhǎng)較快，占全國(guó)出口凈增加值的1／3。

　　前8個(gè)月，私營(yíng)企業(yè)出口為52．7億美元，同比增長(zhǎng)171．05％，占紡織服裝總出口的10．8％。雖然所占比例不大，但私營(yíng)企業(yè)出口的同比凈增加值達(dá)到了33．24億美元，占全國(guó)紡織服裝出口同比凈增加值的32％，而國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)出口比例分別占44％和35％，出口凈增加值分別占24％和32％。

　　2．一般貿(mào)易出口所占份額繼續(xù)提高。

　　今年前8個(gè)月，紡織服裝一般貿(mào)易出口增長(zhǎng)了36％，占總出口的66．3％，所占份額比去年同期提高了4．4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我國(guó)國(guó)產(chǎn)紗線和面、輔料的質(zhì)量、檔次進(jìn)一步提高，替代了一定數(shù)量的進(jìn)口產(chǎn)品，促進(jìn)了一般貿(mào)易出口的發(fā)展。

　　3．出口單價(jià)出現(xiàn)少有的上升態(tài)勢(shì)。

　　盡管一般貿(mào)易出口份額提高，但出口單價(jià)并未隨之下降，反而出現(xiàn)小幅上升態(tài)勢(shì)。今年前8個(gè)月，紗線平均出口單價(jià)提高3％，布類單價(jià)提高6．8％，針織服裝單價(jià)提高4．4％，梭織服裝單價(jià)提高1．6％，出現(xiàn)了近年來(lái)少有的價(jià)格上升態(tài)勢(shì)。據(jù)分析，其主要原因是今年上半年棉花和滌綸價(jià)格猛漲，出口成本提高，帶動(dòng)下游產(chǎn)品價(jià)格有所上升。

　　4．香港地區(qū)重新成為我第一大出口市場(chǎng)，歐美、獨(dú)聯(lián)體、中東等出口市場(chǎng)亮點(diǎn)頻閃。

　　2000年日本取代香港成為我第一大紡織服裝出口市場(chǎng)后，香港連續(xù)三年成為我第二大出口市場(chǎng)。今年前8個(gè)月，香港地區(qū)重新回到我第一大出口市場(chǎng)的位次，日本位居第二。產(chǎn)生此格局變化的原因，一方面是由于日本市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，對(duì)日出口增幅較小，另一方面也說(shuō)明歐美等市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主的香港也受益于此。此外，我對(duì)歐盟、美國(guó)直接出口的增幅均超過(guò)30％，對(duì)獨(dú)聯(lián)體出口增長(zhǎng)76．7％，對(duì)中東地區(qū)出口增長(zhǎng)44．6％，成為我出口市場(chǎng)的亮點(diǎn)。

　　發(fā)展趨勢(shì)機(jī)遇難覓挑戰(zhàn)嚴(yán)峻

　　分析近期影響我出口的內(nèi)外部環(huán)境，紡織服裝出口行業(yè)既面臨著一些有利因素，也有諸多不利條件，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

　　有利因素是：

　　1．全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將為我國(guó)紡織服裝出口提供良好的外部環(huán)境。

　　上半年，伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)和非典疫情的負(fù)面影響給世界經(jīng)濟(jì)蒙上一層陰影。下半年以來(lái)，種種跡象表明，世界經(jīng)濟(jì)在向復(fù)蘇的方向發(fā)展，并很可能將此良好勢(shì)頭帶入2004年。各主要經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)，包括國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等，都普遍預(yù)測(cè)下半年包括美國(guó)、日本和歐元區(qū)國(guó)家在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家將溫和復(fù)蘇。此外，世界銀行也預(yù)計(jì)，明年發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)5％，為2000年以來(lái)的最好水平。

　　2．美元對(duì)主要貨幣的貶值趨勢(shì)，客觀上刺激美國(guó)之外的主要市場(chǎng)進(jìn)口需求。

　　由于人民幣兌美元匯率基本保持穩(wěn)定，因此國(guó)際外匯市場(chǎng)上美元匯率的變化情況就成為影響我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美國(guó)之外的市場(chǎng)出口的重要因素。去年以來(lái)，美元兌各主要貨幣匯率均出現(xiàn)了大幅下降趨勢(shì)。歐元兌美元匯率自去年以來(lái)已累計(jì)上漲30％左右，澳元一年來(lái)上漲了25％左右，英鎊和加拿大元也上漲了15％左右。特別是今年9月下旬七大工業(yè)國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議后，市場(chǎng)上出現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)美元政策即將終結(jié)的預(yù)期，國(guó)際外匯市場(chǎng)澳元、日元、加拿大元等兌美元匯率紛紛上漲。這些貨幣的升值，客觀上刺激了其進(jìn)口需求，為我擴(kuò)大對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的出口提供了有利條件。

　　不利因素是：

　　1．降低退稅率，使得我出口利潤(rùn)降低，對(duì)我紡織服裝出口的競(jìng)爭(zhēng)力有一定影響。

　　近日國(guó)家宣布降低出口退稅率，紡織服裝產(chǎn)品出口退稅率下調(diào)4個(gè)百分點(diǎn)，降為13％。從企業(yè)盈利的角度看，降低出口退稅率，將增加出口成本，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少或虧損，企業(yè)出口后勁不足，將對(duì)我出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)產(chǎn)生不利影響。從成本角度看，能否足額及時(shí)地將退稅款撥付到位，則是影響企業(yè)財(cái)務(wù)利息成本的關(guān)鍵因素。如果今后退稅款能及時(shí)到位，那么企業(yè)的利息負(fù)擔(dān)將減少，一定程度上可抵消退稅率降低的壓力。

　　2．棉花減產(chǎn)，可能導(dǎo)致原料價(jià)格上漲。

　　受氣候影響，今年全國(guó)棉花減產(chǎn)已成定局。預(yù)計(jì)主產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)江和黃河減產(chǎn)三成，北疆減產(chǎn)一成。今年棉花收獲面積的減少和單產(chǎn)水平的降低將可能抵消年初擴(kuò)大種植面積1200萬(wàn)畝帶來(lái)的效果。加之近年棉紡織品需求上升，庫(kù)存棉花減少，因此2004年棉花價(jià)格將可能有一定幅度的上漲，從而推動(dòng)面料價(jià)格上升，增加出口成本，對(duì)出口產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　3．歐美國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義日盛，“中國(guó)威脅論”甚囂塵上。

　　在我紡織服裝出口增長(zhǎng)較快的情況下，國(guó)際上針對(duì)我紡織服裝的貿(mào)易保護(hù)主義傾向愈演愈烈。不僅美、歐、日等發(fā)達(dá)進(jìn)口國(guó)，就連一些我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、發(fā)展中國(guó)家都大肆宣揚(yáng)“中國(guó)威脅論”，使我在國(guó)際上處于不利地位。截至目前，美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本、加拿大、印度等國(guó)紛紛根據(jù)我國(guó)加入世貿(mào)組織關(guān)于紡織品限制措施的承諾進(jìn)行了國(guó)內(nèi)立法。美國(guó)紡織業(yè)已于今年7月正式提出對(duì)華4種紡織品的保障措施申請(qǐng)，其中針織布、袍服、胸圍3種已被美國(guó)政府受理，并將于近期做出是否設(shè)限的決定。歐盟方面，生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)壁壘不斷加劇，1997年歐盟頒布的《關(guān)于禁止使用偶氮染料指令》草案已于2003年9月11日正式實(shí)施；今年5月，歐盟在《歐盟未來(lái)化學(xué)品政策戰(zhàn)略》的基礎(chǔ)上出臺(tái)了《關(guān)于化學(xué)品的注冊(cè)、評(píng)估、許可管理辦法》；8月，德國(guó)以原產(chǎn)于中國(guó)的勞保手套使用了違禁偶氮染料為由，禁止銷售該產(chǎn)品，歐委會(huì)并據(jù)此在歐盟范圍內(nèi)對(duì)該產(chǎn)品發(fā)出了消費(fèi)者警告。

　　4．對(duì)于配額取消的憧憬，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)投資的快速增長(zhǎng)，出口競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

　　中國(guó)加入世貿(mào)組織后，2005年配額全部取消的前景，引起了國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)的投資熱潮，出現(xiàn)重復(fù)投資、盲目上馬的苗頭。今年上半年，紡織工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資236．3億元，同比增長(zhǎng)113．9％，增幅比去年同期高105個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)平均水平高81個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張，從紡織機(jī)械的投資上就可見(jiàn)一斑。今年上半年，我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)口額達(dá)23．3億美元，同比增長(zhǎng)66％。據(jù)國(guó)際紡織機(jī)械制造商聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2002年，中國(guó)購(gòu)買了5．13萬(wàn)臺(tái)無(wú)梭織機(jī)，比2001年增加了117％，占全球銷售量的72％。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，將進(jìn)一步加劇出口競(jìng)爭(zhēng)。

　　5．周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

　　與我國(guó)紡織品配額供需矛盾突出的情況相比，歐美對(duì)東南亞國(guó)家設(shè)限類別較少甚至沒(méi)有設(shè)限，配額數(shù)量與其生產(chǎn)能力相比往往供大于求，基本能滿足出口廠商的需求。在配額取消的最后一年里，各國(guó)均想利用最后的時(shí)間穩(wěn)固市場(chǎng)份額，為2005年后更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。此外，越南、孟加拉國(guó)等國(guó)家的勞動(dòng)力成本、投資設(shè)廠成本等均比我國(guó)低，質(zhì)量管理水平也有大幅提高，因此，我產(chǎn)品與之相比，優(yōu)勢(shì)已不明顯，在配額、成本等方面甚至還處于劣勢(shì)，因此競(jìng)爭(zhēng)前景不容樂(lè)觀。

　　主要市場(chǎng)出口前景謹(jǐn)慎樂(lè)觀

　　明年是2005年配額取消前的最后一年，市場(chǎng)格局將發(fā)生明顯的變化，各企業(yè)都在積極研究市場(chǎng)，調(diào)整戰(zhàn)略，為擴(kuò)大市場(chǎng)份額、穩(wěn)定客戶做最后的沖刺。根據(jù)我國(guó)紡織服裝大型企業(yè)江蘇舜天集團(tuán)和山東綺麗集團(tuán)對(duì)歐美市場(chǎng)的研究報(bào)告，企業(yè)對(duì)明年的形勢(shì)表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀。他們認(rèn)為，從目前情況看，客戶訂貨的節(jié)奏加快，從詢價(jià)、落單、打樣、確認(rèn)到正式生產(chǎn)的周期比過(guò)去縮短�？蛻粝聠畏e極，非常關(guān)注接單者的生產(chǎn)能力。從工廠來(lái)看，一般工廠的訂單都已排到今年年底，條件較好的工廠，生產(chǎn)計(jì)劃已排到明年3月份。這些都具有預(yù)兆性，顯示出國(guó)際市場(chǎng)需求較旺。但同時(shí)，由于上述不利因素的存在，我紡織服裝出口將面臨更多挑戰(zhàn)。

　　美國(guó)市場(chǎng)

　　美國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)的火車頭。在布什政府今年5月開(kāi)始實(shí)施的新減稅計(jì)劃的刺激下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α�——個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支近來(lái)連月大幅增長(zhǎng)。由于個(gè)人消費(fèi)支出占美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2／3，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年加快復(fù)蘇步伐將起到重要作用。8月份，美國(guó)人用于汽車等耐用消費(fèi)品的支出在前一個(gè)月猛增了3．3％后又增長(zhǎng)了2．8％，美國(guó)用于非耐用消費(fèi)品的開(kāi)支連續(xù)兩個(gè)月保持0．9％的增長(zhǎng)速度。個(gè)人稅后收入也增長(zhǎng)了0．9％。

　　在美國(guó)市場(chǎng)上，明年的焦點(diǎn)問(wèn)題是美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義動(dòng)向?qū)��?duì)中國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)生多大程度的影響。2004年為美國(guó)大選年，在對(duì)華紡織品問(wèn)題上，政治因素將具有較強(qiáng)的影響力。雖然截至目前，設(shè)限只是動(dòng)向，尚未變成現(xiàn)實(shí)，但對(duì)設(shè)限的預(yù)期已經(jīng)開(kāi)始影響美國(guó)進(jìn)口商的采購(gòu)計(jì)劃。據(jù)美國(guó)最大的女裝品牌商Liz Claiborne公司表示，從明年2、3月份起，他們就要為2005年銷售的服裝進(jìn)行訂單規(guī)劃，由于美國(guó)對(duì)華紡織品保障措施的威脅，使得美國(guó)大進(jìn)口商無(wú)所適從，一定程度上將影響他們?cè)谥袊?guó)的采購(gòu)計(jì)劃。為保持貿(mào)易的穩(wěn)定性、規(guī)避重新設(shè)限的風(fēng)險(xiǎn)，他們不太可能將訂單大規(guī)模從周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移到中國(guó)。

　　此外，2004年配額總量因不能預(yù)借2005年配額，存在總量減少的可能性。此問(wèn)題對(duì)歐盟同樣適用。

　　歐盟市場(chǎng)

　　在美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，歐盟經(jīng)濟(jì)也有望步入上升軌道。明年在歐盟經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上的最大不定因素是歐盟東擴(kuò)的問(wèn)題。從2004年5月1日起，波蘭、匈牙利等十國(guó)將正式加入歐盟，屆時(shí)歐盟將擁有25個(gè)國(guó)家，總?cè)丝谠黾?500萬(wàn)，達(dá)4．5億，GDP將達(dá)9．3萬(wàn)億美元，同美國(guó)不相上下。新成員的加入，勢(shì)必會(huì)影響歐盟內(nèi)部紡織服裝貿(mào)易和投資格局的變化。目前對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，最實(shí)際的問(wèn)題是：它們的貨物是否可以自由進(jìn)入其他歐盟15國(guó)？是否要配額？配額總量是合并到歐盟中，還是像土耳其一樣另設(shè)類別？這些目前還不得而知。2004年，預(yù)計(jì)借助這類機(jī)會(huì)擴(kuò)大對(duì)西歐出口的作為不會(huì)很大，但企業(yè)不妨對(duì)這些國(guó)家的業(yè)務(wù)發(fā)展多投入一些人力和物力，以圖長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

　　與美國(guó)服裝市場(chǎng)訂單量大的特點(diǎn)相比，歐盟市場(chǎng)細(xì)分度較高，群體對(duì)衣著講究，個(gè)性化要求高，對(duì)產(chǎn)品有內(nèi)在的品質(zhì)和文化內(nèi)涵的要求，因此出現(xiàn)急劇增長(zhǎng)的可能性比美國(guó)要小。企業(yè)要想在歐盟市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，實(shí)行差異化經(jīng)營(yíng)，集設(shè)計(jì)、打樣、生產(chǎn)、銷售為一體，是一條符合發(fā)展趨勢(shì)的道路。

　　此外，由于歐盟也針對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)行了限制措施立法，因此，一旦美國(guó)重新設(shè)限成功，其對(duì)歐盟等國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力的示范效應(yīng)將不可低估。

　　日本市場(chǎng)

　　日本是世界上第三大經(jīng)濟(jì)體，也是我紡織服裝出口的主要市場(chǎng)。今年以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，股價(jià)上升、出口增長(zhǎng)，企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)，資本支出增加。日本今年第二季度GDP的增長(zhǎng)速度創(chuàng)兩年半以來(lái)的最高速度。雖然經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)起色，但消費(fèi)支出仍處于低迷狀態(tài)。日本有工資收入的家庭7月份支出比去年同期減少6％，是9年來(lái)下降幅度最大的一次。由于日本家庭月收入連續(xù)第16個(gè)月下降，導(dǎo)致居民消費(fèi)意愿冷淡。7月份，日本商業(yè)零售額同比減少了3％。

　　盡管整體需求低迷，但由于日本紡織服裝消費(fèi)基數(shù)龐大，再加上紡織服裝業(yè)大部分已把制造基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)，本土的生產(chǎn)能力較小，且成本很高，因此其消費(fèi)市場(chǎng)還是嚴(yán)重依賴于進(jìn)口產(chǎn)品的。2002年，日本紡織服裝批發(fā)金額為18．133萬(wàn)億日元，同比下降6％，服裝零售額為10．39萬(wàn)億日元，同比減少7．6％。在日本紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)上，中國(guó)產(chǎn)品占71．5％，具有較強(qiáng)的價(jià)格和質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力。因此，我出口企業(yè)在日本市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)并不是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的問(wèn)題，而是提供深加工、高質(zhì)量產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值的問(wèn)題。

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)

2003-10-15 10:33:00