服裝行業(yè)“五種模型”分析

　　勞動(dòng)力成本的優(yōu)勢(shì)是中國(guó)服裝工業(yè)快速發(fā)展的主要推動(dòng)力，但根據(jù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理論，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)、要素供給條件、市場(chǎng)需求狀況、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及替代品的發(fā)展、新進(jìn)入者的威脅共五種因素共同作用的結(jié)果。

　　發(fā)達(dá)國(guó)家服裝工業(yè)的發(fā)展歷程也表明，勞動(dòng)力成本在競(jìng)爭(zhēng)中越來(lái)越退居次要地位。因此，判斷中國(guó)服裝工業(yè)在未來(lái)發(fā)展中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，有必要從以上五方面加以考察。

　　1.產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)：依靠成本、價(jià)格進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)是中國(guó)服裝工業(yè)的現(xiàn)狀，多數(shù)企業(yè)忽視技術(shù)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓型人材的培養(yǎng)，重硬件輕軟件，重生產(chǎn)輕研發(fā)，重仿制輕獨(dú)創(chuàng)，忽視設(shè)計(jì)、品牌和創(chuàng)新。目前我國(guó)服裝企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重平均不到0.5%，導(dǎo)致勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品附加值低。多數(shù)企業(yè)過(guò)分依賴勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，以低價(jià)策略參與競(jìng)爭(zhēng)，勞動(dòng)力低成本掩蓋了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的不足。服裝出口基本上是“貼牌生產(chǎn)”，導(dǎo)致加工貿(mào)易比重高而出口單價(jià)低。目前我國(guó)服裝行業(yè)還沒(méi)有一個(gè)國(guó)際品牌，這與我國(guó)服裝生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)的地位極不相稱。

　　與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)信息化水平很低。以計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為代表的先進(jìn)技術(shù)，發(fā)達(dá)國(guó)家服裝企業(yè)已廣泛應(yīng)用于信息采集傳遞、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、電子商務(wù)等環(huán)節(jié)。服裝CAD／CAM系統(tǒng)在一些國(guó)家達(dá)到60%～70%的普及率，計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS)也得到廣泛應(yīng)用，建成了小批量、高質(zhì)量、多品種、短周期的現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。而我國(guó)服裝工業(yè)技術(shù)裝備水平雖然在“九五”期間有很大提高，但信息化水平低，CAD／CAM的普及率僅為2.5%，企業(yè)對(duì)信息和網(wǎng)絡(luò)通訊等現(xiàn)代化技術(shù)的應(yīng)用還比較陌生，獲取國(guó)際市場(chǎng)信息的速度慢，缺乏對(duì)服裝發(fā)展趨勢(shì)的把握。

　　2.要素供給條件：服裝行業(yè)的要素供給主要包括作為主要原料的面料和勞動(dòng)力供給。我國(guó)具有豐富的纖維資源，絲、麻、棉、羊絨和化纖產(chǎn)量居世界第一，為面料行業(yè)提供了充足的原料來(lái)源，面料加工能力處于世界前列。多年來(lái)國(guó)內(nèi)面料市場(chǎng)處于買方市場(chǎng)，中低檔面料已嚴(yán)重過(guò)剩，一般面料企業(yè)對(duì)服裝企業(yè)不具有侃價(jià)實(shí)力，服裝企業(yè)處于相對(duì)有利談判地位。我國(guó)高檔面料的開(kāi)發(fā)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距很大，目前我國(guó)出口服裝中約有50%使用進(jìn)口面料，高檔面料已成為制約服裝行業(yè)發(fā)展的瓶頸。2002年我國(guó)進(jìn)口面料的平均關(guān)稅在17%以上，我國(guó)承諾2005年將關(guān)稅降低到11%左右，下降35%；目前國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)面料開(kāi)發(fā)以頂替進(jìn)口，因此今后無(wú)論是進(jìn)口面料關(guān)稅的降低，還是國(guó)產(chǎn)面料能夠頂替進(jìn)口，都將降低服裝的面料成本(面料成本占服裝總成本的55%左右)。高檔面料對(duì)服裝的瓶頸制約將逐步消除。

　　勞動(dòng)力是我國(guó)最豐富的資源，雖然近年來(lái)東部的勞動(dòng)力價(jià)格不斷上升，但隨著中西部開(kāi)發(fā)的推進(jìn)，中西部充足而低廉的勞動(dòng)力資源，將為服裝行業(yè)提供源源不斷的勞動(dòng)力供給。

　　3.市場(chǎng)需求狀況：服裝作為人類生活的必需品，需求是穩(wěn)步增長(zhǎng)的。這種增長(zhǎng)不但來(lái)自人口數(shù)量的增長(zhǎng)，今后更體現(xiàn)在生活質(zhì)量提高帶來(lái)的消費(fèi)增長(zhǎng)。多年來(lái)我國(guó)服裝產(chǎn)能增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求的增長(zhǎng)，服裝市場(chǎng)已連續(xù)多年呈現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，一般產(chǎn)品大量積壓，消費(fèi)者對(duì)服裝產(chǎn)品的侃價(jià)能力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)服裝價(jià)格已連續(xù)4年下跌。

　　市場(chǎng)體系建設(shè)是影響市場(chǎng)流通的重要因素，目前我國(guó)缺乏成熟、高效的服裝流通體系，缺乏像沃爾瑪、日本迅銷一類的大型服裝流通企業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家流行的專賣店、大賣場(chǎng)等連鎖商業(yè)模式在我國(guó)僅初露端倪。誠(chéng)信建設(shè)的缺乏也是導(dǎo)致我國(guó)市場(chǎng)效率低下的重要原因，企業(yè)間缺乏契約與誠(chéng)信合作，造成交易成本高企，商品流通阻滯。

　　4.相關(guān)產(chǎn)業(yè)及替代品的發(fā)展：服裝的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要有服飾產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)。服飾產(chǎn)業(yè)主要包括鞋類、手袋、首飾、配飾、皮革品、化妝品等；文化產(chǎn)業(yè)中與服裝相關(guān)的主要有廣告?zhèn)髅健⒘餍猩�推廣、時(shí)尚出版、模特、攝影、會(huì)展、設(shè)計(jì)等。多年來(lái)這些行業(yè)得到快速發(fā)展，與服裝行業(yè)起到了相互促進(jìn)的作用。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)服飾和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很不成熟。

　　5.新進(jìn)入者的威脅：由于服裝行業(yè)能夠大量吸收勞動(dòng)力就業(yè)，且投資少，見(jiàn)效快，進(jìn)入壁壘低，在地方政府推動(dòng)和利益的驅(qū)使下，20世紀(jì)80年代起社會(huì)投資不斷向服裝產(chǎn)業(yè)集中，造成生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩。特別是許多面料企業(yè)紛紛向服裝下游的擴(kuò)張。隨著競(jìng)爭(zhēng)形式向品牌和設(shè)計(jì)階段的過(guò)渡，未來(lái)服裝行業(yè)的進(jìn)入壁壘將不斷提高，加之行業(yè)利潤(rùn)率的下降，新的進(jìn)入者將放慢進(jìn)入的步伐。從五種因素分析看出，我國(guó)服裝行業(yè)在要素供給方面基本無(wú)約束(高檔面料的約束將逐步緩解)；市場(chǎng)需求方面雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求，但國(guó)際市場(chǎng)的出口空間很大；相關(guān)產(chǎn)業(yè)和無(wú)替代品不構(gòu)成對(duì)其威脅。這些因素決定了我國(guó)服裝行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)；但行業(yè)內(nèi)部低水平削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，潛在進(jìn)入者的威脅又決定了行業(yè)利潤(rùn)率不會(huì)高于社會(huì)平均利潤(rùn)率。